Давным  -давно, еще до основания Пяти Великих Деревень шиноби, один Клан правил миром. Но пришли шиноби, и уничтожили его. Каге объясняли это тем, что путь этого клана, это Тирания. Клан Эраи оставил после себя свиток «Сан эраи» и Наследника. Много веков он копил силы питаясь душами людей. И теперь он готов к бою. Он посеял вражду между Конохой и Суной  Ива приняла сторону Конохи, а Кири вступила в союз с Песком. Теперь бывшие друзья враждуют, но молодые шиноби догадываются, что все это подстроено. Происходит тайна встреча молодых представителей деревень. Темари и Неджи понимают, что все это подстроено, но ни ослепленный яростью Гаара, ни Оскорбленная Цунаде не желают видеть очевидного. Теперь ОПиЛ что расшифровается как «Организация Песка и Листа» в которую входят Сакура, Наруто, Сай, Ямато, Какаши, команды Куренай, Асумы и Гая, Темари пытаются найти настоящего виновника и помирить деревни.
В это время выживший после нападения Саске Орочимару пытается заполучить таинственный свиток «Сан Эраи» который содержит технику призыва Трех Ветров. Северный, Южный и Восточный ветра обладают огромной силой. Вскоре об этом узнают Лист и Песок и тоже начинают за ним охоту.
Само собой, организация Красная Луна не может остается в стороне. Пейн отдает распоряжение одной команде за другой. Они выведывают место нахождение Свитка, и набирают помощников..
Саске ушел от Орочимару и со своей командой тоже пытается получить свиток.   

Теперь Сильнейшие в погоне за свитком забывают былую дружбу и готовы пойти на все что - бы его заполучить. Правильно ли это? Нужно ли? А виной всему таинственный Наследник клана Эраи…